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販売管理(Sales Plug-in)

販売管理「Sales Plug-in」は、販売管理における、見積から請求までの全ての伝票作成・管理を一元管理します。見積伝票の検索はもちろん、見積と受注を組み合わせたり、受注から請求までの伝票を組み合わせたり自由に検索が行えます。そのため、未受注リストや、請求前の受注物件という利用状況から見た検索が新たな開発を行うことなく、実現できます。

Plug-insフレームワークを利用し、履歴管理が行えるため、見積改定したものの原案を参照したりすることも容易に行えます。

基幹業務系 Plug-ins

Sales Plug-inの特徴
Point1

Plug-insフレームワークを利用し、販売時に標準で利用する項目を定義しています。その中で、商品や顧客は、マスタからの引用はもちろん、新規取扱を考慮し直接入力も対応しています。

お客様でご利用される項目と過不足がある場合は、項目をデータベースに定義するだけで、簡単に入力項目としてご利用いただけます。

Point2

販売伝票の状態として、フェーズ、ステータスの2つの軸から管理します。

フェーズ: 案件、見積、受注、納品、請求 (項目はカスタマイズ可能)

ステータス:作成中、作成完了、発行、取り消し (項目はカスタマイズ可能)

 

これらの状態は、Plug-insフレームワークにより更新履歴も保持されるので遷移が一目瞭然です。

Point3

お客様がご利用しやすいような、画面レイアウトに変更し、外部連携などの依存部分をカスタマイズさせていただきます!

機能一覧

SalesPlug-inの機能をご紹介致します。

No機能説明
1ログインID/PWで利用者特定を行います。
2販売伝票検索見積から請求までの伝票を一度に検索が行えます。 検収・入金時期からの検索も行えます。
3見積入力見積の入力を行います。基本情報、明細、見積条件等
4受注入力見積から受注、受注からの新規入力が行えます。
見積と同項目+受注番号等
5売上入力受注からの売上、売上からの新規入力が行えます。
6請求入力売上からの請求、請求からの新規入力が行えます。締め日入力による顧客毎の一括締め処理で伝票発行も行えます。
7マスタ得意先、担当者、商品、会社、部門、締め日のマスタ登録が行えます。
8受注一覧・明細表受注伝票の一覧・明細表を出力します。
9売上一覧・明細表売上伝票の一覧・明細表を出力します。
10担当者別売上日報担当者別の売上一覧を日ごとに出力します。
11売上集計表顧客毎に売上集計した一覧用を出力します。
12見積書お客様提示用の見積書を出力します。
13請求書お客様提示用の請求書を出力します。
販売伝票検索

伝票を2つの状態(フェーズ、ステータス)で管理し、見積から請求までを串刺しで検索が行えます。また、フェーズは自由に定義することができ、例えば見積もり前の案件というフェーズを追加することもできます。

伝票に検収予定日や入金予定日を登録しておくことにより、月次検収一覧や入金一覧を簡単に表示することができます。

販売伝票登録

販売伝票のヘッダ・明細を登録します。見積から請求まで全て同一の画面で入力します。

例えば、請求時に特別な画面を用意する場合も、簡単に画面を差し替えるだけで変更が可能です。

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